Тесная площадка: лидеры отрасли вытесняют с рынка небольших девелоперов

0
Московский строительный рынок готовится к новому этапу консолидации. Такой вывод можно сделать, проанализировав операционные данные крупнейших застройщиков за прошлый год. Практически все лидеры отрасли, отчитавшиеся за прошлый год, заявили о двузначном росте выручки.
Ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин заявлял, что за прошлый год в Москве введено 3,42 млн кв. м жилья. Это лишь на 3% больше, чем было в 2016 году.
Для сравнения, крупнейшая компания отрасли — группа ПИК — увеличила ввод недвижимости в эксплуатацию в 2,2 раза — почти до 2,1 миллиона квадратных метров. В физическом выражении девелопер увеличил продажи недвижимости на 93,6% — до 1,8 млн кв. м. Пропорционально увеличился и доход девелопера от продажи недвижимости — в 2,2 раза до 189,1 млрд рублей.
По словам аналитика BCS Global Markets Марата Ибрагимова ПИК смог обогнать других застройщиков по динамике ввода и денежных поступлений за счет общего повышения качества продукта и существенного расширения объема предложения новых квартир как за счёт органического расширения своего портфеля так и благодаря покупке Мортона.
«За последние два года компания проделала большую работу по оптимизации своего предложения для клиентов — улучшились варианты планировок, была обновлена концепция внутренних дворов, у ЖК компании появился свой собственный стиль и дизайн. Наличие большого земельного банка позволило масштабировать эту концепцию и укрепить позиции компании в качестве лидера сектора», — отмечает эксперт.
Впрочем, другие флагманы отрасли также рапортовали о существенном росте доходов. Выручка второго по величине игрока на столичном рынке — группы «Донстрой», входящей в состав ВТБ, — в 2017 году увеличилась на 15% до 45,57 млрд рублей.
«Всего было реализовано 2897 объектов недвижимости (квартир, коммерческих помещений и машиномест), объем проданных площадей превысил 148 тыс. кв м. недвижимости», — указывалось в сообщении компании.
Еще более значительный рост продемонстрировал второй, находящийся под управлением ВТБ, застройщик — компания «Галс-девелопмент». Она смогла повысить поступления от продаж и аренды недвижимости на 42% до 56 млрд рублей.
«Продажи жилой недвижимости принесли компании 12,8 миллиарда рублей, реализация многофункциональных комплексов — 34,2 миллиарда рублей», — пояснял девелопер.
Работающая на рынке Новой Москвы компания «А101» за года увеличила продажи на 57% до 275 тыс. кв. м. Доход компании по заключенным новым контрактам составил более 25 миллиардов рублей, уточняется в пресс-релизе.
О позитивной динамике доходов сообщили работающие на столичном рынке питерские девелоперы — ЛСР и «Эталон».
Группа ЛСР смогла увеличить ввод недвижимости на 15% до 909 тыс. кв. м.
У группы «Эталон» объем ввода составил 423 тыс. кв. м. Денежные поступления группы от продажи недвижимости выросли на 16% по и составили 46,2 млрд рублей.
Лидеры отрасли уходят в отрыв, а ресурсов средних и небольших девелоперов уже недостаточно, чтобы успеть даже за среднерыночной динамикой, констатирует Марат Ибрагимов из BCS Global Markets.
«Вплоть до 1 июля, до вступления в силу поправок в законодательство о долевом строительстве, предложение жилья на московском рынке будет расти. Все девелоперы будут стараться успеть запустить максимальное количество новых проектов по старым правилам. После этого, динамика предложения снизится, а часть небольших игроков, возможно, предпочтет продать свои проекты крупным игрокам», — прогнозирует эксперт.
В условиях роста конкуренции и ужесточения отраслевого законодательства небольшие и средние застройщики все чаще принимают решение об уходе из жилищного бизнеса, соглашается генеральный директор Рейтингового Агентства Строительных Компаний Николай Алексеенко.
«Крупный бизнес замещает собой небольших застройщиков, это особенно хорошо видно в регионах. По нашим оценкам рынок уже покинуло порядка 1000 компаний из 5500 работавших ранее. Этот процесс будет только нарастать», — прогнозирует он.
Фактически, единственный крупный девелопер, сообщивший о снижении масштабов бизнеса — группа «Интеко». В прошлом году компании уменьшила ввод недвижимости в эксплуатацию на 28% до 273 тыс. кв. м. Непосредственно в Москве в 2017 г. компания ввела в строй 146,5 тыс. в 2017 г. против 196,6 тыс. кв. м. годом ранее. Планов на 2018 г. компания не раскрыла.
Другие застройщики тем временем либо намерены удержать сопоставимые с уровнем 2017 г. объемы ввода, либо и вовсе нарастить бизнес.
Например, в планах «А101» заключить контракты на продажу 350 тыс. кв. м. жилья.
Цель «Эталона» — ввести в эксплуатацию 480 тыс. кв. м. и нарастить доходы еще на 13% до 57 млрд рублей.
«Не думаю, что объемы ввода будут сокращаться в 2018 году. Строительный цикл занимает от 3-х лет и более, поэтому начатые проекты девелоперы в любом случае будут завершать, — рассуждает независимый эксперт Вячеслав Строкань. — Влияние от ужесточения требований законодательства скорее будет наблюдаться начиная с 2019 — 2020 года. Однако, более точные прогнозы можно будет делать после того, как будут определены все новые механизмы финансирования жилищного строительства».

Leave A Reply

Your email address will not be published.